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Objetivo:
Fazer um diagnóstico financeiro para análise da situação financeira atual relacionando à idade, carreira, aos sonhos, objetivos e estilo de vida. Análise e orientação para ajustes necessários com o foco nos objetivos apresentados.
Temas analisados:
1. Levantamento de perfil;
2. Árvore familiar e linha do tempo (entender a estrutura familiar);
3. Valores, objetivos, sonhos e necessidades;
4. Fotografia financeira (análise da estrutura patrimonial ideal);
5. Longevidade - opções financeiras para a aposentadoria e independência financeira;
6. Levantamento e análise dos custos, reservas e fluxo de caixa;
7. Análises e apontamentos fiscais e tributários relacionados à pessoa física;
8. Análise da estrutura da carteira de investimentos financeiros com relação ao risco, rentabilidade e portfólio;
9. Levantamento de riscos pessoais e estratégias para sucessão familiar.
Escopo:
• Quantidade de reuniões: 4.
- Primeira reunião: Levantamento dos dados e solicitação de documentos e informações adicionais complementares;
- Segunda reunião: Entrega do diagnóstico (10 dias após o recebimento das informações);
- Terceira reunião: Suporte na implementação dos ajustes necessários (de 7 a 15 dias após a segunda reunião);
- Quarta reunião de follow up (3 meses após a terceira reunião).
• Tempo estimado por reunião: 2 horas.
