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Ampliando o entendimento sobre os clientes e realizando vendas mais conectadas.
Objetivos: finanças envolvem muito mais do que planilhas.
• Ter um olhar amplo e humano focado em entender as necessidades reais dos clientes, solucionando com os produtos disponíveis na plataforma do banco ou corretora;
• Fidelizar através de um trabalho personalizado e consultivo se tornando um consultor recomendável;
• Ter conhecimento a respeito do planejamento patrimonial, orientando sobre estruturas inteligentes que melhor atenda cada cliente.
Temas propostos:
1. Seja recomendável;
2. Frustrando o cliente;
3. Ser transparente e vender mais;
4. Desmistificar perfil cliente padrão;
5. Utilizar a seu favor o INSS, fundo de garantia e previdência privada;
6. Despertar sobre as necessidades levando a reflexão sem que seja indicada a solução;
7. Como captar as informações sem parecer uma investigação;
8. Proporcionar uma conversa construtiva com curiosidade e expectativa para as
próximas reuniões;
9. Relacionar as reservas investidas com a vida;
10. Regras de planejamento sucessório familiar;
11. Conceitos básicos de holding, off shore e trust;
12. Aposentadoria e independência financeira;
13. Ter uma linguagem de aproximação com o cliente;
14. Levantamento de riscos e análise de capital segurado;
15. A importância da influência dos setênios;
16. Aplicação dos conceitos apresentados e estudos de casos reais dos assessores e/ou corretores.
Proposta comercial:
• Quantidade de horas: 12 horas
• Divididos em dois encontros de seis horas.
